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Demanda triplica la oferta por emisión de bonos soberanos mexicanos

  • 19 noviembre 2014 / 07:11 AM /

El rendimiento de los instrumentos financieros será de 3.678% con un plazo de vencimiento hasta 2025.

México.

El Gobierno mexicano colocó una emisión de bonos globales por 2,000 millones de dólares en los mercados internacionales con vencimiento en 2025, informó la Secretaría de Hacienda.

La dependencia precisó en un comunicado que este nuevo instrumento en dólares pagará un cupón de 3.6% más un rendimiento de 3.678% al vencimiento de la emisión, lo que supone “la tasa de rendimiento y cupón más bajo en la historia de México”.

Hacienda señaló que este rendimiento es equivalente a un diferencial de 135 puntos base respecto al Bono del Tesoro estadounidense con plazo a 10 años.

Agregó que esta operación registró una demanda de más de tres veces el monto emitido, con más de 6,000 millones de dólares, y participaron más de 240 inversionistas institucionales de América, Europa y Asia.

La dependencia indicó que esta colocación incluyó importantes mejoras en los contratos de deuda externa, principalmente la inclusión de una Cláusula de Acción Colectiva (CAC), que permite a los deudores llegar a acuerdos de reestructura.