Por si el camino para la colocación de bonos no fuera suficientemente escabrosa, la firma británica Barclay’s Plc (BARC) denunció ayer que el Gobierno hondureño ocultó información, según publicó el sitio especializado en información económica Bloomberg.com.
Los bancos Barclay’s y Deutsche Bank fueron contratados por el gobierno de Porfirio Lobo Sosa para que brindaran asesoría para la colocación del bono soberano en el mercado internacional, luego que el Congreso Nacional aprobara a finales del año anterior la emisión de 750 millones de dólares de deuda externa en forma de bonos soberanos.
De acuerdo con la publicación de Bloomberg, Barclay’s Plc renunció como codirector de la primera venta internacional de bonos de Honduras después de enterarse de una demanda pendiente que no se incluyó en el folleto de emisión.
“Honduras modificó el folleto informativo de la venta para demostrar que el país no se enfrenta a una demanda por $205 millones atado a una empresa estatal, de acuerdo con la versión revisada del documento enviado a los inversionistas y obtenido por Bloomberg News”, detalla la información.
En el caso de la demanda legal en contra del Estado, se implica a la empresa Corporación Forestal Industrial de Olancho (Corfino).
La retirada de Barclay’s tuvo lugar después de que funcionarios del gabinete económico del Gobierno se reunieron con inversionistas potenciales.
En busca de tenedores
Deutsche Bank AG (DBK) es el gestor principal de la operación, de acuerdo con fuentes cercanas con la operación, la que pidió no ser identificada porque los términos no están ajustados.
Brandon Ashcraft, portavoz de Barclay’s en Nueva York, se negó a hacer comentarios para la publicación de Bloomberg, señala la nota.
Ari Cohen, portavoz de Deutsche Bank, también declinó hacer comentarios, mientras funcionarios del Ministerio de Finanzas de Honduras no respondieron de inmediato un correo electrónico y llamadas en busca de comentarios sobre la publicación.
“Uno se preocupa de que hay más esqueletos en el armario”, dijo Carl Ross, director gerente de Oppenheimer & Co., una firma de corretaje, en referencia a que situaciones como esta podrían repetirse durante la colocación de la deuda.
Honduras tiene una calificación B+ por parte de Standard & Poor’s, o cuatro niveles por debajo del grado de inversión, y está al nivel de países como Sri Lanka y Mozambique. El gobierno hondureño puede vender los títulos con vencimiento a 2024, a una tasa de interés de 7.5%, de acuerdo con fuentes cercanas a la operación.
Honduras está tratando de recaudar dinero en el mercado de renta fija, principalmente en la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, para lo cual ha movilizado a personeros quienes buscan persuadir a eventuales compradores de la deuda.
