Cien empresas: ¿Cuánto deben a la banca privada?

Tegucigalpa, Honduras.

Por cada lempira que la banca comercial de Honduras coloca en préstamos, 53 centavos son destinados a la empresa privada. Ese es uno de los hallazgos del último informe trimestral de estabilidad financiera que elabora el Banco Central de Honduras (BCH).

Los préstamos totales registrados en el sistema bancario sumaron 344,212.4 millones de lempiras al cierre de 2019, con un alza anual de 9.6% (15.9% en 2018). “Cabe destacar que, de los créditos totales, el 96.6% (332,509.2 millones de lempiras) se encuentra otorgado al sector privado no financiero, concediendo el 57% a las empresas y el 43% a los hogares); mientras que el 3.4% (11,703.2 millones) restante del financiamiento corresponde a préstamos hacia a los sectores público y financiero.

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El saldo de los préstamos colocados en las empresas es de 189,530.2 millones de lempiras a finales del año pasado. Esos recursos han sido destinados, especialmente, para financiar las actividades económicas de comercio, industria y servicios. También la banca privada ha financiado empresas que ejecutan proyectos estratégicos en el área de generación de energía renovable, infraestructura vial, portuaria y aérea.

Wilfredo Cerrato, presidente del Banco Central de Honduras, señala que durante la emergencia sanitaria del coronavirus las empresas han mantenido una mayor demanda de préstamos en comparación con los hogares.

Gustavo Alfaro, expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), dice que la flexibilización de la política monetaria y de las normas de supervisión han contribuido a que las empresas puedan tener acceso a más recursos.

La tendencia en el corto y mediano plazo es que la cartera crediticia observe una mayor dinámica por la reducción de la tasa de interés activa por un incremento en la disponibilidad de fondos. Al 30 de abril de 2020, el saldo de la cartera crediticia fue de 358,721.7 millones de lempiras, según la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Composición del crédito

A diciembre de 2019, según el reporte del BCH, la concentración del portafolio crediticio de la banca comercial, medido conforme al número de empresas con el mayor nivel de endeudamiento, obtuvo un porcentaje de 13.3% del total de la cartera para las primeras 25 mayores deudoras. La proporción en que se condensa el crédito, al ampliar a 50 empresas deudoras, el coeficiente es de 19.7%.

Al abarcar la cartera crediticia de las 100 primeras empresas deudoras, la participación en la cartera es de 27.2%, equivalente a 51,552.2 millones de lempiras. Si se compara ese resultado con los años 2017 (28.5%) de la concentración del crédito) y 2018 (28.3%), en 2019 se observó una caída de 1.1 puntos.

Respecto al producto interno bruto, el endeudamiento total de las empresas ha aumentado en el periodo 2017-2019 al pasar de 27.7% a 31.4%.

“Las empresas privadas no financieras conservan una posición deudora neta (depósitos menos créditos) frente a los bancos comerciales de 98,328.4 millones de lempiras, denotando una tendencia ascendente durante los últimos años, lo que indica una mayor exposición a los riesgos intrínsecos que asumen las entidades financieras”.

Morosidad

El informe de estabilidad financiera indica que la calidad del portafolio crediticio de estas empresas evidencia bajos niveles de mora: en el grupo de las 25 empresas con un índice de 0.01% y para el grupo de 50 y 100 empresas el indicador es de 0.05% cada uno.

Los mayores deudores son aquellas empresas con mayor saldo de capital pendiente de pago al sistema bancario al cierre de cada año.

“En términos generales, la mora crediticia del total de las empresas reflejó en 2019 un ligero ascenso (0.1 puntos) al situarse en 1.8%”, señala el informe del Banco Central.

A diciembre de 2019, la mora de la banca comercial fue de 8,409 millones de lempiras y a marzo 2020 se redujo a 8,100 millones.